Ο Λίο, απ’ όταν ήταν μικρό λιονταράκι, αντιπαθούσε το… κρέας. Έγινε χορτοφάγος! Η κοινωνία των λιονταριών τον εξόρισε εξ’ αιτίας της διαφορετικότητάς του, κι από μικρούλης τριγυρνάει μόνος κι έρημος στη ζούγκλα. Εντελώς τυχαία, μια μέρα σώζει τη ζωή της πανέμορφης Αβόρια, της βασίλισσας των ελεφάντων, την ώρα που γεννάει δύο μωρά με τις ουρές τους ενωμένες! Η Αβόρια είναι η «χήρα» του βασιλιά Έλε, ο οποίος έχει δολοφονηθεί με μυστηριώδη τρόπο. Ο Ζάνκο, ένας γιγάντιος και κακότροπος άσπρος ελέφαντας, έχοντας μοναδικό του στόχο να γίνει ο βασιλιάς του κοπαδιού, ζητάει επίμονα από την Αβόρια να τον παντρευτεί.Οι κίνδυνοι παραμονεύουν παντού. Μετά από πολλές ατυχίες, η Αβόρια αποχωρίζεται βίαια από τα μικρά της. Ο Λίο αναλαμβάνει, θέλοντας και μη, τον ρόλο του «πατέρα» και διασχίζουν, με τα πεινασμένα μικρά, τη σαβάνα για να βρουν τη μυθική Γαλακτολίμνη. Σύντομα έρχεται στην παρέα τους ο καλύτερός του φίλος του, ο γερο-Κόμπο, η ηλικιωμένη, αστεία και σοφή αντιλόπη που γνωρίζει το «φυτοφαγικό» μυστικό του Λίο. Καθώς συνεχίζουν το δύσκολο ταξίδι τους, μαζεύονται οι φίλοι: η Λεοπαρδαλίτσα, η Ζεβρούλα, ο Πιθηκάκος, το αργοκίνητο και φλύαρο χελωνάκι, ο Χούγκο, κι θεατρίνα της ζούγκλας, η Καμέο, που έχει το χάρισμα ν’ αλλάζει χρώμα και μορφή σαν χαμαιλέοντας. Υπάρχει η Γαλακτολίμνη στ’ αλήθεια, ή είναι τόπος μαγικός; Κανείς δεν ξέρει, όμως πιστεύουν πως θα την βρουν.Μετά από σκληρές μάχες με πεινασμένες ύαινες και επιθέσεις από άγριους γύπες, ο γενναίος Λίο, θα καταφέρει να σώσει τα ελεφαντάκια του, αφού πρώτα αναμετρηθεί με τον βάναυσο και αποτρόπαιο Ζάνκο και τον νικήσει. Όπως συμβαίνει σ’ όλα τα όμορφα παραμύθια, ο Λίο, η Αβόρια και τα ελεφαντάκια, θα ζήσουν ευτυχισμένοι. Όμως, καθώς αυτό το παραμύθι είναι διαφορετικό, μόλις τα ελεφαντάκια λύσουν τις ουρίτσες τους, θα μεταμορφωθούν σε δύο πανέμορφα…. Αυτό ας το κρατήσουμε για έκπληξη…